姓名：藍小小

求職意向：投資顧問

工作經(jīng)驗：2年

基本信息

年齡：24歲

戶籍：重慶

電話：1582402****

郵箱：jianli@jianli.com

教育背景

2010.09 - 2014.06 藍山理工大學(xué) 投資理財 

在校表現(xiàn)：參加“法學(xué)高級辯論賽”獲得二等獎；榮獲國家獎學(xué)金1次，院級獎學(xué)金1次；藍山市優(yōu)秀學(xué)生。

個人技能

熟練掌握OFFICE軟件                    

國家法律職業(yè)資格證                    

機動車駕駛證C1

自我評價

作為一名優(yōu)秀的投資顧問師，我具備以下幾個關(guān)鍵優(yōu)勢：首先，我擁有廣泛的金融知識和深入的市場洞察力，能夠準(zhǔn)確分析和預(yù)測市場走勢。其次，我注重風(fēng)險管理，能夠幫助客戶制定個性化的投資策略，降低風(fēng)險并提高回報。此外，我善于溝通和建立良好的客戶關(guān)系，能夠與客戶密切合作，理解他們的需求并提供定制化的投資建議。最重要的是，我不斷學(xué)習(xí)和更新知識，保持對市場的敏銳度和創(chuàng)新思維，以為客戶創(chuàng)造長期價值。

工作經(jīng)歷

2014.10 - 2015.06 藍山網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

? 平臺建設(shè):深度參與瑞信中國區(qū)財富管理業(yè)務(wù)平臺搭建，包括業(yè)務(wù)牌照、現(xiàn)場檢查、投顧服務(wù) 流程制度、培訓(xùn)體系、產(chǎn)品篩選流程、系統(tǒng)搭建等;

? 客戶經(jīng)營:運用境內(nèi)外平臺、服務(wù)、產(chǎn)品等為數(shù)十位超高凈值客戶提供一體化財富管理統(tǒng)籌規(guī) 劃，并與客戶經(jīng)理及境外投資顧問協(xié)同服務(wù)落地。

2015.10 - 2016.06 簡歷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 

? 客戶經(jīng)營:先后服務(wù)超高凈值客戶超200人?；趯鹑谑袌?、投資策略及產(chǎn)品的理解為客戶 出具投資組合方案;使用保險、家族信托、法律稅務(wù)咨詢等工具為客戶出具企業(yè)家庭?險管 理方案;

? 中心管理:協(xié)助中心負責(zé)人制定中心專業(yè)學(xué)習(xí)制度及考核方案;建立產(chǎn)品推動組，根據(jù)客 群、總資產(chǎn)現(xiàn)狀及市場情況靈活制定階段性重點產(chǎn)品池;建立定期市場晨會、經(jīng)驗分享、銷 售方法演練、法律稅務(wù)培訓(xùn)等專業(yè)學(xué)習(xí)制度，持續(xù)提升客戶經(jīng)理經(jīng)營能力;