姓名：藍(lán)小小

求職意向：投資顧問

工作經(jīng)驗(yàn)：2年

基本信息

年齡：24歲

戶籍：重慶

電話：1582402****

郵箱：jianli@jianli.com

教育背景

2010.09 - 2014.06 藍(lán)山理工大學(xué) 投資理財(cái) 

在校表現(xiàn)：參加“法學(xué)高級(jí)辯論賽”獲得二等獎(jiǎng)；榮獲國家獎(jiǎng)學(xué)金1次，院級(jí)獎(jiǎng)學(xué)金1次；藍(lán)山市優(yōu)秀學(xué)生。

個(gè)人技能

熟練掌握OFFICE軟件                    

國家法律職業(yè)資格證                    

機(jī)動(dòng)車駕駛證C1

自我評(píng)價(jià)

作為一名優(yōu)秀的投資顧問師，我具備以下幾個(gè)關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)：首先，我擁有廣泛的金融知識(shí)和深入的市場(chǎng)洞察力，能夠準(zhǔn)確分析和預(yù)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)。其次，我注重風(fēng)險(xiǎn)管理，能夠幫助客戶制定個(gè)性化的投資策略，降低風(fēng)險(xiǎn)并提高回報(bào)。此外，我善于溝通和建立良好的客戶關(guān)系，能夠與客戶密切合作，理解他們的需求并提供定制化的投資建議。最重要的是，我不斷學(xué)習(xí)和更新知識(shí)，保持對(duì)市場(chǎng)的敏銳度和創(chuàng)新思維，以為客戶創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。

工作經(jīng)歷

2014.10 - 2015.06 藍(lán)山網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

? 平臺(tái)建設(shè):深度參與瑞信中國區(qū)財(cái)富管理業(yè)務(wù)平臺(tái)搭建，包括業(yè)務(wù)牌照、現(xiàn)場(chǎng)檢查、投顧服務(wù) 流程制度、培訓(xùn)體系、產(chǎn)品篩選流程、系統(tǒng)搭建等;

? 客戶經(jīng)營:運(yùn)用境內(nèi)外平臺(tái)、服務(wù)、產(chǎn)品等為數(shù)十位超高凈值客戶提供一體化財(cái)富管理統(tǒng)籌規(guī) 劃，并與客戶經(jīng)理及境外投資顧問協(xié)同服務(wù)落地。

2015.10 - 2016.06 簡(jiǎn)歷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 

? 客戶經(jīng)營:先后服務(wù)超高凈值客戶超200人。基于對(duì)金融市場(chǎng)、投資策略及產(chǎn)品的理解為客戶 出具投資組合方案;使用保險(xiǎn)、家族信托、法律稅務(wù)咨詢等工具為客戶出具企業(yè)家庭?險(xiǎn)管 理方案;

? 中心管理:協(xié)助中心負(fù)責(zé)人制定中心專業(yè)學(xué)習(xí)制度及考核方案;建立產(chǎn)品推動(dòng)組，根據(jù)客 群、總資產(chǎn)現(xiàn)狀及市場(chǎng)情況靈活制定階段性重點(diǎn)產(chǎn)品池;建立定期市場(chǎng)晨會(huì)、經(jīng)驗(yàn)分享、銷 售方法演練、法律稅務(wù)培訓(xùn)等專業(yè)學(xué)習(xí)制度，持續(xù)提升客戶經(jīng)理經(jīng)營能力;