藍山簡歷

求職意向：投資顧問

電    話：13800000000

郵    箱：www.jianli@.com

生    日：1995.4

政治面貌：中共黨員

現(xiàn)居住地：上海

工作年限：應屆

教育背景/ Education

2020.9-2024.6               上海財經大學            金融學專業(yè)

- 主修課程：投資學原理、證券分析、金融市場學、風險管理、證券投資等課程。

- 核心課程成績：專業(yè)GPA 3.7/4.0，排名前8%，核心課程成績均在90分以上。

- 在校經歷：?！敖鹑谕顿Y協(xié)會”會長（2022.09-2023.06），組織“模擬炒股大賽”3場，吸引500+學生參與，帶隊編寫《校園投資指南》手冊，獲“校級優(yōu)秀社團”稱號；金融學系“案例分析小組”組長（2021.09-2022.06），帶領6人團隊完成10個上市公司投資價值分析，其中《新能源行業(yè)投資潛力報告》獲校級學術論壇二等獎。

工作經歷/Experience

2023.07-2024.06        上海藍山證券公司           投資顧問助理

- 協(xié)助服務120+個人客戶，通過資產狀況分析制定個性化配置方案30份，其中22位客戶實現(xiàn)年化收益超8%，客戶留存率92%；

- 每周整理市場動態(tài)報告，提煉5-8個投資機會點，推送后客戶咨詢量提升40%，促成基金產品認購額超500萬元；

- 參與“新客戶培育計劃”，優(yōu)化開戶流程話術，使首次面訪轉化率從35%提升至52%，獲部門“季度新星”2次。

2022.07-2022.12      上海藍山財富管理有限公司     理財規(guī)劃實習生

- 協(xié)助整理客戶財務數(shù)據（月均處理80份），制作資產負債表與現(xiàn)金流分析表，準確率100%，為規(guī)劃方案提供數(shù)據支撐，并將檔案數(shù)據匯總為Word和Excel保存提交；

- 參與3場線下投資沙龍，負責客戶接待與需求登記，收集有效意向客戶25名，跟進促成10萬元保險產品簽約。

個人技能/ Technology

- 專業(yè)能力：熟練進行宏觀市場分析、資產配置測算，能獨立完成家庭財務診斷與規(guī)劃方案撰寫，精通Wind金融終端（數(shù)據檢索效率3分鐘/條）、Excel財務函數(shù)（VLOOKUP/數(shù)據透視表），熟悉基金、股票交易系統(tǒng)操作。

- 證書：證券從業(yè)資格證、基金從業(yè)資格證、英語六級（560分）、校級“金融建模大賽”一等獎、計算機二級。

個人評價/ Assessment

具備扎實的金融理論與1年投資顧問實操經驗，擅長通過精準需求分析匹配投資方案（曾促成500萬+產品認購）。溝通親和力強，能快速建立客戶信任，兼具風險意識與市場敏感度，適應高強度服務節(jié)奏。